寻找2011年黑马基金

摘要:2010年基金市场涌现出了一批业绩出色的“黑马基金”,像天治基金旗下的天治创新,信诚基金旗下的信诚盛世蓝筹,东吴基金旗下的东吴进取策略和东吴动力等,均在2010年取得了远远超越指数和同类基金的平均业绩。这些基金大都是曾经“貌不惊人”的“小家伙”,...

2010年基金市场涌现出了一批业绩出色的“黑马基金”,像天治基金旗下的天治创新,信诚基金旗下的信诚盛世蓝筹,东吴基金旗下的东吴进取策略和东吴动力等,均在2010年取得了远远超越指数和同类基金的平均业绩。这些基金大都是曾经“貌不惊人”的“小家伙”,在此之前默默无闻的耕耘着。2010年它们亮剑,令投资者颇感意外。我们回头再去考量这些“黑基”的时候,可以看到它们大都先知先觉,在年初就敏锐的嗅到了今年市场的整体格局,成功的把握住了结构性行情。

那么临近年末,我们不禁要问,2011年的“黑基”又会是哪些呢?会不会到明年年底的时候,那些现在不起眼的基金又能给投资者带来意想不到的惊喜呢?好买基金研究中心引入一套模式化的基金分析框架来挖掘最有“黑基”潜质的基金。首先我们先大致介绍一下这套基金分析框架——基金特征分析的TOPSIS法。

TOPSIS法是一种距离综合评价法。这种方法的特点是借助于多目标决策问题的“理想解”和“负理想解”进行方案排序。“理想解”与“负理想解”是基于标准化后的原始数据矩阵中设想的一个最优或最劣的方案,然后获得某一方案与最优方案和最劣方案间的距离,从而得出该方案与最优方案的接近程度,根据相对接近度的大小对评价结果排序。其中最接近“理想解”的为最优值向量,相反最远离“理想解”的是最劣值向量。

其具体实施步骤如下:

CFP供图

  1. 如果有m只基金 … ,每一只基金有n个属性
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  “黑马”群生是今年偏股基金业绩的一大特征

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  老皇历又变了!基金2010年赛程就快跑到终点,打开榜单,映入眼帘的名字大多需要反应几秒:这家公司倒是听过,但是这只基金实在没有印象,或者干脆是基金公司的名字都生疏得很。“黑马”群生正是今年偏股基金业绩的一大特征:那些曾经的“明星”大多在榜首消隐,翻涌而上的英雄遍是生面孔。

  年年都有黑马基金出炉,引发投资者竞相追捧。不过,与其追黑马不如找黑马,理财专家建议投资者,量化黑马基金DNA,提前布局让净值飞。

  文/表: 本报记者 吴倩

  骑上“黑马”跑赢“白马”

  尽管今年偏股基金业绩难以望去年项背,但还是跑赢了大盘和通胀。据Wind数据统计,2010年以前成立的325只主动偏股基金,年初至12月21日平均回报率达7.35%。

  而在这325只基金中,有41只基金回报率超越20%,占总数比例的12.62%。更有甚者,业绩排名前五位的基金,年初以来单位净值增长率均超过30%,分别为42.44%、37.33%、34.17%、31.36%、31.01%。

  其中一大看点是,盘踞榜单前列者大都是曾经“貌不惊人”的“小家伙”。在排名前十名的偏股基金中,除华夏系和嘉实系的4只基金外,其他6只均隶属资产规模排名在后30位的小基金公司。从单只基金的资产规模来看,这些绩优基金也有不少是“小块头”。以12月21日单位净值计算,目前位列前十的银河行业优选、天治创新先锋、信达澳银中小盘资产管理规模分别仅为7.22亿元、2.74亿元和7.7亿元。

  而不少今年突然亮剑的“小家伙”多数过往业绩默默无闻,可谓“黑马基金”。如截至本周四业绩排名第5和第12的天治创新、东吴双动力,2009年业绩排名在后10%,但均在2010年取得了远远超越指数和同类基金的平均业绩(见表一)。

  据好买基金研究中心统计,2010年此类基金共有16只。这16只“黑马”2009年业绩并未进入前1/3的,但2010年业绩位于所有偏股型基金的前10%,或者今年是基金建仓后的第一年,业绩就进入了前10%。

  九大属性量化“黑马”DNA

  2010年基金市场涌现出了一批业绩出色的“黑马基金”,那么,2011年又有哪些基金业绩有望爆发或扭转成为“黑马基金”呢?

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